เรื่องย่อ : Kenai ยังเป็นหมีและ Koda เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพวกเขาไม่ต้องการผู้หญิงคนอื่นเลย คีไนฝันถึงนิต้าหญิงสาวที่เขาได้พบและช่วยชีวิตเมื่อเขายังเด็กมาก หลังจากมอบเครื่องรางให้เธอและสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนิตาก็ออกจากบ้านของเธอและเคไนก็ไม่เห็นเธออีกเลย จากนั้นเราจะเห็นนิตาตอนนี้โตขึ้นสวยและเตรียมงานแต่งงานของเธอ อย่างไรก็ตามบรรพบุรุษไม่พอใจเนื่องจาก Nita เชื่อมโยงกับ Kenai แล้ว วิธีเดียวที่ Nita จะทำลายความผูกพันและแต่งงานอย่างมีความสุขคือการเดินทางไปยังสถานที่ที่ Kenai มอบเครื่องรางให้เธอและเผามันด้วยกัน ในขณะที่คีไนนิต้าและโคดะเดินทางไปยังสถานที่ด้วยกันโกดะอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลว่าคีไนอาจจะละทิ้งเขาไปหานิต้า นิต้าจะทำลายพันธสัญญาที่เธอแบ่งปันกับเคไนและจะแต่งงานอีกหรือไม่ พี่ใหญ่ของเขาจะถูกทอดทิ้งหรือไม่